证券代码：524073.SZ                      证券简称：24 长城 C2 证券代码：524074.SZ                      证券简称：24 长城 C3 长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行次级公司债                  券（第二期）发犯科果公告  本公司偏激董事、监事、高等贬责东说念主员保证公告内容真确、准确和完竣，并对 公告中的诞妄记录、误导性述说大致紧要遗漏承担背负。   长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公确立行不超 过东说念主民币 50 亿元的次级公司债券已获取中国证券监督贬责委员会证监许可 【2024】974 号注册。凭证《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 确立行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向 专科投资者公确立行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行范围 为不跳动 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，一皆接受网底下向专 业投资者询价配售的刊行形势。   本期债券刊行技艺自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日，具体刊行情 况如下：   本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行范围的比例为 100%，即 10 亿元；最终网下本色刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行范围的 100%。本期债 券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行范围 为 3 亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行范围为 7 亿元， 票面利率为 2.28%，全场认购倍数 2.46。 的债券。   本期债券刊行的利率以询价形势笃定，刊行东说念主不存在主管刊行订价、暗箱操 作的四肢，刊行东说念主不存在以代抓、相信等形势谋取不正大利益或向其他联系利益 主体运送利益的情况，刊行东说念主不存在径直或通过其他利益联系标的参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的主张通过关 联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违抗平允竞争、 粗疏阛阓标准等四肢。刊行东说念主的控股激动、本色限度东说念主不存在组织、指使刊行东说念主 施行前款四肢的情况。   本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银接待有限背负公司认购品种二 监事、高等贬责东说念主员、抓股比例跳动 5%的激动以偏激他关联方不存在参与认购 本期债券的情况。   本期债券刊行利率以询价形势笃定，承销机构不存在主管刊行订价、暗箱操 作的四肢，承销机构不存在以代抓、相信等形势谋取不正大利益或向其他联系利 益主体运送利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益联系标的参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违抗平允竞争、粗疏阛阓标准 等四肢。 证券往复所公司债券上市端正（2023 年校阅）》、                         《深圳证券往复所债券阛阓投资 者得当性贬责办法（2023 年校阅）》及《对于措施公司债券刊行计划事项的见知》 等各项计划条件。   特此公告   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行次 级公司债券（第二期）发犯科果公告》之签章页）                   刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行次 级公司债券（第二期）发犯科果公告》之签章页）                  主承销商：南京证券股份有限公司（公章）                               年   月   日